Apple เตรียมขายหุ้นกู้มูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์

Apple ได้ยื่นเอกสารสรุปเงื่อนไขขั้นสุดท้ายต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ยืนยันการออกหุ้นกู้มูลค่า $7,500 ล้าน สูงกว่าที่ Bloomberg รายงานไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะอยู่ที่ราว $7,000 ล้าน โดยมีนักลงทุนสนใจจองซื้อกว่า $30,000 ล้าน หรือกว่า 4 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย

หุ้นกู้ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 7 ชุด ได้แก่

• หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ครบกำหนดปี 2028 มูลค่า $500 ล้าน
• หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ครบกำหนดปี 2029 มูลค่า $750 ล้าน
• หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.65% ต่อปี ครบกำหนดปี 2028 มูลค่า $1,000 ล้าน
• หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ครบกำหนดปี 2029 มูลค่า $1,000 ล้าน
• หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี ครบกำหนดปี 2031 มูลค่า $1,000 ล้าน
• หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี ครบกำหนดปี 2033 มูลค่า $1,250 ล้าน
• หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.35% ต่อปี ครบกำหนดปี 2036 มูลค่า $2,000 ล้าน

หลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว Apple คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิราว $7,470 ล้าน โดย Apple จะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ตลอดอายุ และคืนเงินต้นเมื่อหุ้นกู้แต่ละชุดครบกำหนด ซึ่ง Apple ก็สามารถเลือกไถ่ถอนหุ้นกู้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ก่อนกำหนดได้ด้วย

ส่วนเงินที่ได้ Apple ระบุว่าจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผล การเข้าซื้อกิจการ และการชำระหนี้

ปัจจุบัน Apple มีเงินสดอยู่ในมือกว่า $137,000 ล้าน (ณ สิ้นปีงบประมาณ 2026) ซึ่งแม้จะมีเยอะอยู่แล้วแต่คาดว่าการออกหุ้นกู้เป็นเพราะเงินสดส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศทำให้การจะนำเข้ามาต้องเสียภาษีสูง ซึ่งในช่วงปี 2013-2017 Apple ก็เคยออกหุ้นกู้ในลักษณะนี้มาแล้วเช่นกัน

ก็เป็นอีกครั้งที่สะท้อนว่านักลงทุนยังคงเชื่อมั่นใน Apple อย่างมาก แม้ในช่วงที่ต้นทุนชิปหน่วยความจำกำลังกดดันอัตรากำไรอยู่ก็ตาม

ที่มา – 9to5Mac, SEC